海力士低调复工三星美光改策略
韩国存储器大厂SK海力士2014年1月开始尝试投片复工,尽管传出复工过程不顺利,但市场预期3月陆续会有产出问世,届时的质量未必可用于PC OEM系统厂,但正可考验市场供需,目前DRAM供给仍是处于吃紧状态,预计供需平衡到小吃紧的状态可维持整个2014年。
存储器业者指出,SK海力士大陆无锡厂2013年9月火灾至今,已开始加紧复工,1月陆续恢复投片,但仍旧传出良率不佳被系统厂退货,或是有些原料取货后又退回的消息,整体而言,灾后复工的进度不顺利,但仍旧是加快投片脚步,试图从火灾的泥淖中走出。
近期受惠一些PC OEM厂补货潮出笼,推升DRAM现货价格再攀新高,合约价也持续上涨,但市场有一派声浪认为,短线的现货报价上涨过热,需要稍微休息,不宜一次涨足,好让整个存储器市场更为健康平稳。
业者认为,SK海力士1月开始复工投片后,预计3月将陆续开始有产出,但灾后复工的产品良率恐不会太好,因此初期难以用被要求高质量的PC OEM厂采用,这部分需要再经历一段认证期,因此合约市场将持续维持吃紧状态。
但可能会陆续有些质量不良的芯片捣乱市场行情,全面复工投片且恢复过往的产出良率将是SK海力士2014年一整年的考验和目标。
除了SK海力士挣扎于火灾后的产能复原,美光、三星电子、华亚科等存储器厂,2014年布局上加速多角化,整体来看云端运算带动的储存功能需求大增,让服务器DRAM需求继续发烧,这已是国际大厂极力布局重点。
另外,2013年就已经占有一席之地的Mobile RAM产品线,受惠于智能手机和平板计算机热卖,已占整体存储器产能达30%,这是过去不曾发生过的事,市场对于Mobile RAM需求仍相当看好,尤其又有苹果(Apple)新一代iPhone将问世,2014年会是Mobile RAM产品线持续发热的一年。
值得注意的是,经历DRAM报价从赔钱货变成印钞机,美光和华亚科从2014年开始,计价模式改变,过去华亚科出售美光的产品售价是往回推前3个月的平均计算,平均价格影响营收,但2014年的计价模式会改成浮动制,且是参考获利,意即华亚科上月获利越高,本月美光抽的比重就越高。
市场也解读,美光和华亚科是持续看好2014年市况,预计报价可维持高档,营运也能维持稳定利润,因此愿意作此调整,且认为不会影响华亚科的获利,并且可交换更高毛利率的产品给华亚科代工,强化其产品组合和提升毛利率。
另外,已经转型为利基型存储器供应商的南亚科技,日前也公布2013年第4季财报,合并营收124.56亿元,较上季增加约8.37%,单季税后获利也达39.53亿元,每股盈余0.17元。
至于华亚科,其2013年第4季营收为206.6亿元,较上季成长21.9%,全年合并营收589.92亿元,年增率达67.14%,市场看好华亚科第四季获利可达100亿~130亿元,创下历史新高。
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