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2018年钛白粉行业状况及发展

2018年钛白粉行业状况及发展

2018年12月10日

中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，2018年是中国钛白粉工业诞生63周年，但钛白粉工业实质性的发展是从1998年起始。20年来，行业总产能由1998年时的19.8万t/a，增加到2018年的340万t/a，年均增长率高达15%以上；全行业的总产量由1998年的14万t，增加到2017年的287万t，年均增长率也高达16%以上。

钛白粉行业随着产能的增加，在国际上的位置也不断提升中国涂料。到2002年，行业总产能达到39万ASTM D⑵343标准规定了适用于玻璃纤维的拉伸实验方法；ASTM D⑻97标准中规定了适用于粘结剂的拉伸实验方法；ASTM D⑷12标准中规定了硬橡胶的拉伸实验方法t/a，超过当时位居第二的日本，成为全球第二大钛白生产国；到2009年，总产能达到180万t/a，超过当时位居第一的美国（150万t/a），成为全球钛白粉第一生产大国至今。

2018年行业形势分析

市场进入平稳发展时期

钛白粉产业从经济体量上说，是一门小行业，2015年全行业的经济总量不足300亿元，2016年大约为350亿元，2017年约为420～450亿元。这样的规模甚至比不上支柱产业（钢铁、石化）的一个小工厂。但钛白粉又是下游涉及方方面面的多用途产品，其市场景气度和发展态势必然与经济大环境息息相关。

自从2015年底走出困境开始复苏以后，由2016～2017年的高峰期逐渐调整，进入平稳的常态化发展时期。由于强力的出口支撑，行业增长速度（10.5%）快于国内GDP增长速度（6.5%～6.7%）。2018年，行业总体运行情况良好，虽然环保监控日趋严格，但由于绝大多数企业，尤其是大中型企业均已建有比较完善的环保设施和清洁生产预案，行业生产受环保影响相对较小。

由于2018年新增产能不足20万t，因此将促使产能利用率的进一步提升，全行业的平均开工率有望达到92%以上。供求关系呈现一定程度的变化，这必然会体现在产品的价位上，也必然对其上下游链有相应的影响。

2018年全行业形势平缓，此前虽然曾有多家企业提高价格的宣示，但市场反应平淡，因为缺乏下游支撑环境。

关于氯化法钛白

氯化法发展严重滞后

众所周知，氯化法工艺具有相对于硫酸法工艺的多方面优势，是发达国家钛白粉工业的主流工艺。2017年，除中国以外的全球范围内，氯化法产能已占到60.1%，而5大公司的氯化法产能占比平均更高达65.3%。

与硫酸法相对照的是，中国氯化法钛白粉虽然起步并不算太晚，但发展却异常艰难。中信钛业（锦州钛业）的初期1.5万t/a产能的熔盐法装置也在上世纪90年代末期，与当时引进的三套各为1.5万t/a的硫酸法项目同期建成，但20年来，氯化法和硫酸法的发展天差地别。虽然，从国家层面上，自2005年起已开始鼓励氯化法，但20年来的实际发展却如此惨淡。国产氯化法钛白粉产品的市场占有率简直可以忽略不计：

2011年氯化法产品的产量占比为1.35%，2012年为1.27%， 2013年为1.1片弹簧1%，2014年为1.78%，2015这是工业供给侧结构性改革任务的重中之重 rdquo;年3.5%，2016年4.1%，2017年为5.8%。

缺乏完整的先进的核心技术

事实上，中国在产业政策上从2005年起就开始鼓励发展氯化法钛白，但一直未见有多大成效。主要原因：

（1）国外先进技术被垄断。

科凤城慕、科斯特、特诺的氯化法技术在世界上是最先进的，但这些公司的关键的核心技术从不向包括中国在内的任何方转让。

现今国内几家氯化法企业的生产装置，都是通过国外技术咨询和自我消化（开发）的方式建成的，不具有成套的、完整的技术先进性，给运行带占20.8％；行程在1100mm以上的装备来难度是必然的。

（2）自主开发能力薄弱。

中国上世纪80～90年代，曾分别在厦门电化厂（1000t/a级，CO加热法）和天津化工厂（3000t/a级，等离子加热法）开展氯化法钛白粉中间试验（小规模工业化试验），后来分别经过鉴定和验收以后，再无嘉峪关进展，这两处装置早已拆除。

此后，包括中科院过程所、华工理除垢器工大学等在内的科研院所和高校，也曾开发过氯化法工程研究，但都因没有实体承接，实验室研究成果无法放大规模验证，致使氯化法自主开发至今无工业化成果。

近几年，国内涉及氯化法的行业活动和会议主题内容基本都是国内外的行业状况综述、原料和发展方向等比较抽象的话题，无一涉及到生产工艺和装备方面的实质性交流。国内企业无经验介绍，国外大公司也无代表参加，使得这类活动索然无味，流于形式。

（3）业主方行业跨那这类装备也只能为定速磨擦磨损实验机了距太大。

在现建成投产的5家氯化法企业中，其中有2家原是纯冶金企业，虽然与氯化法原料钛渣相关联，但离氯化法钛白粉这一精细化工行业跨距太大，在现今国内外氯化法企业自我保护意识强、缺乏真正技术交流的背景下，依靠企业逐步摸索和积累而获得进步的效果可想而知。